Έκλεισε η συμφωνία για εξαγορά της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς.
Αγοραστής είναι ομάδα επενδυτών, επικεφαλής των οποίων είναι ο λιβανέζος επιχειρηματίας Maurise Sehnaoui προέδρος, γενικός διευθυντής και μεγαλομέτοχος της ιδιοκτήτριας της κυπριακής USB και της λιβανικής BLC Bank SAL.
Η συμφωνία προβλέπει ενίσχυση των κεφαλαίων της θυγατρικής στην Κύπρομε €40 εκ. και παραμονή της Tράπεζας Πειραιώς στο μετοχικό κεφάλαιο με 17,6%.
Το μειοψηφικό ποσοστό εξασφαλίζει τη μη ενοποίηση της συμμετοχής στον όμιλο της Πειραιώς και δεύτερον, με αυτό τον τρόπο διατηρεί πρόσβαση στην κυπριακή αγορά ικανοποιώντας ταυτόχρονα και την απαίτηση της DG Comp για απομόχλευση.
Το υπόλοιπο 82,4% απόκτησε η ομάδα επενδυτών υπό τον λιβανέζο επενδυτή τα μέλη της οποίας απέκτησαν από 5% μέχρι 20% έκαστος.
Η ανακοίνωση της τράπεζας
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία με την Holding M. Sehnaoui SAL (“HMS” ή ο “Επενδυτής”), για την πώληση μετοχών της θυγατρικής της στην Κύπρο, Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ (“ΤΠΚ”), που σε συνδιασμό με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΠΚ ύψους €40 εκατ., την οποία θα καλύψουν πλήρως η HMS και ένας αριθμός επενδυτών τους οποίους θα διασφαλίσει η HMS (η «Συναλλαγή»), θα οδηγήσουν σε μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην ΤΠΚ στο 17,6%.
Η Συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κύπρο και την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ως αποτέλεσμα της Συναλλαγής, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1 ratio) του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς θα βελτιωθεί κατά 15 περίπου μονάδες βάσης, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης CET-1 της ΤΠΚ αναμένεται να υπερβεί το 15%.
Η πώληση της ΤΠΚ αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου Πειραιώς, όπως έχουν συμφωνηθεί με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ακολουθεί την επιτυχή πώληση της θυγατρικής του Ομίλου στην Αίγυπτο το 2015.
Η UBS Limited ενήργησε ως ο αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή. Η Norton Rose Fulbright ενήργησε ως ο διεθνής νομικός σύμβουλος και το νομικό γραφείο Άντη Τριανταφυλλίδη και Υιοί LLC ως τοπικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για την Συναλλαγή.
