Στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior preferred) προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο την άντληση ενός ποσού έως 500 εκατ. ευρώ, προς ενίσχυση του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας.
Στο πλαίσιο αυτό έδωσε την Τετάρτη εντολή στις Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank να τρέξουν τη διαδικασία προσφορών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την Πέμπτη. Οι νέοι τίτλοι θα έχουν διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (τύπος 4NC3), ενώ αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.
Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή έκδοση 5ετούς ομολόγου, με δυνατότητα ανάκλησης στα 4 έτη, που ολοκλήρωσε με επιτυχία η Εθνική Τράπεζα, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,25%. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ.
