Στην άντληση 300 εκατ. ευρώ προχώρησε την Τρίτη η Eurobank με τη διάθεση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II μέσω βιβλίου προσφορών σε διεθνείς επενδυτές.
Το τελικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε σε 10,25% έναντι 10,50% που ήταν το αρχικό, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 840 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για τίτλο διάρκειας 10 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας της πρώτης 5ετίας.
Αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s, ενώ από τη Fitch έλαβε B-. Θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση έγινε στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL και θα αναπληρώσει μέρος του 10ετούς αντίστοιχου ομολόγου του 2018, μέσω του οποίου η Eurobank αποπλήρωσε τη βοήθεια που έλαβε από το Δημόσιο με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, ύψους 950 εκατ. ευρώ.
