Εντολή στις BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan έδωσε ο ΟΔΔΗΧ για να τρέξουν την διαδικασία επανέκδοσης του 15ετούς ομολόγου το οποίο είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο με απόδοση 1,875%.
Σημειώνεται πως αυτή αποτελεί ουσιαστικά την πέμπτη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη αντλήσει 10 δισ. ευρώ συνολικά
Σύμφωνα με αναλυτές, το ποσό που αναμένεται να αντλήσει ο ΟΔΔΗΧ από το reopening θα κινηθεί κοντά στα 2 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο αναμένεται να κινηθεί λίγο πάνω από το 1% με δεδομένο ότι τρέχουσα απόδοσή του στη δευτερογενή αγορά διαμορφώνεται στο 1,006%.
Ο τίτλος έχει αξιολόγηση B1/BB-/BB/BBL από τις Moody’s, S&P, Fitch και DBRS αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η έκδοση θα γίνει στο άμεσο μέλλον και, σύμφωνα με τις συνθήκες στην αγορά, ωστόσο (όπως συμβαίνει συνήθως) είναι πιθανό το βιβλίο προσφορών να ανοίξει αύριο.
Με πληροφορίες Capital
