«Έξοδο» στις αγορές πραγματοποιεί σήμερα η Ελλάδα, με το επανάνοιγμα των εκδόσεων τίτλων με λήξη το 2038 και το 2054.
Ουσιαστικά, αφορά το re-opening ομολόγου λήξης στις 18 Ιουλίου 2038 με κουπόνι 4,375% και στις 15 Ιουνίου 2053 με κουπόνι 4,125%.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει, με το guidance για το 15ετές ομόλογο να διαμορφώνεται στο Mid Swaps + 134 μονάδες βάσης, ήτοι στο 4,2%.
Αντίστοιχα, το guidance για το 30ετές ομόλογο κινείται στο Mid Swaps + 182 μονάδες βάσης ή στο 4,49%.
Ειδικότερα, για τον 15ετή τίτλο (λήξεως 18 Ιουλίου 2038 με κουπόνι στο 4,375%) έχουν υποβληθεί προσφορές που ξεπερνούν τα 28 δισ. ευρώ και για τον 30ετή τίτλο (λήξεως 15 Ιουνίου 2053 με κουπόνι στο 4,125%) τα 21 δισ. ευρώ.
Ποιοι είναι οι ανάδοχοι
Ανάδοχοι της συναλλαγής είναι οι Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Eurobank, JP Morgan και Τράπεζα Πειpαιώς.
Η τιμολόγηση των νέων τίτλων θα γίνει σήμερα, 13 Μαρτίου, με την εκκαθάριση να αναμένεται στις 20 Μαρτίου.
Παράλληλα, η Αθήνα προχωρά σε προσφορά επαναγοράς των τίτλων ύψους 4,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Φεβρουάριο του 2026, στην τιμή του 98,17 και των τίτλων ύψους 2,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Ιούλιο του 2026, στην τιμή του 99,77.
