O Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Θεόδωρος Καλαντώνης, θα τεθεί επικεφαλής του σχήματος που θα αναλάβει τη διαχείριση των “κόκκινων” δανείων της Τράπεζας, όπως προβλέπει το deal της συγχώνευσης Eurobank – Grivalia.
Η νέα οντότητα που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση Eurobank – Grivalia θα αποκτήσει δύο θυγατρικές:
α) την Εταιρία Ειδικού Σκοπού (SPV) στην οποία θα μεταφερθούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια 7 δις. ευρώ έναντι των οποίων θα εκδοθούν ομόλογα, και
β) τη νέα Eurobank, χωρίς τα δάνεια βαθιάς καθυστέρησης των 7 δις. ευρώ, στην οποία θα μεταφερθεί όλο το υπόλοιπο ενεργητικό και παθητικό της τράπεζας και ο αναβαλλόμενος φόρος (DTC).
Κομβική παράμετρος του deal είναι και η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στην FPS (θυγατρική εταιρία διαχείρισης NPLs της Eurobank). H διαδικασία για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή θα ξεκινήσει τυπικά μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2019, αλλά ουσιαστικά έχει ήδη δρομολογηθεί.
Όπως έγραψε το Capital.gr, Pimco, Cerberus και Fortress βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Eurobank, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της FPS.
Η Eurobank, η οποία θα παραμείνει στην FPS με ποσοστό μειοψηφίας, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να προχωρήσει στην καλύτερη δυνατή συμμαχία, δεδομένου ότι θα εναποθέσει στην FPS τη διαχείριση όλου του προβληματικού της χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμισμένων δανείων που εμπίπτουν στη “σφαίρα” των NPEs.
Η FPS θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των 7 δις. ευρώ που θα τιτλοποιήσει η Eurobank, όπως προβλέπει ο σχεδιασμός του deal συγχώνευσης της Τράπεζας με την Grivalia, έχοντας έτσι, πέραν της μέχρι σήμερα διαχείρισης χαρτοφυλακίων λιανικής, και χαρτοφυλάκια μικρομεσαίων (SMEs) και μεγάλων επιχειρήσεων (corporate).
Μέχρι τα τέλη του 2019, η FPS θα έχει υπό διαχείριση δάνεια 30 δις. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα αναλάβει από τρίτους προς διαχείριση. Σήμερα η FPS έχει υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια 23 δις. ευρώ, εκ των οποίων τα 6 δις. ευρώ προέρχονται από τρίτους.
Κατόπιν αυτού, η FPS θα μετατραπεί στην “bad bank” της Eurobank, αλλάζοντας μετά την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή οργανωτικό μοντέλο και απασχολώντας προσωπικό άνω των 1.000 ατόμων, με επικεφαλής τον κ. Καλαντώνη.
